在各家快遞公司摩拳擦掌備戰(zhàn)“雙十一”的時(shí)候，極兔速遞68億元收購(gòu)百世匯通的消息，讓本就暗潮洶涌的快遞江湖，又一次掀起波瀾。
10月29日，百世集團(tuán)（BEST）對(duì)外發(fā)布公開(kāi)信，擬將國(guó)內(nèi)快遞相關(guān)公司的股權(quán)、資產(chǎn)、網(wǎng)點(diǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)中心、人員、技術(shù)、系統(tǒng)等轉(zhuǎn)讓給極兔速遞，該交易作價(jià)68億元（約合11億美元）。
去年今日，快遞業(yè)“攪局者”極兔正被全網(wǎng)封殺，一年過(guò)去，極兔速遞率先出了手，殺了個(gè)措手不及。極兔收購(gòu)百世后，兩家市場(chǎng)份額合計(jì)約為16%，將超過(guò)圓通速遞、申通快遞，與韻達(dá)股份相當(dāng)，直指中通快遞的老大之位，快遞行業(yè)維持多年的 “四通一達(dá)+順豐” 的格局將被打破。這家企業(yè)究竟有多大動(dòng)能？快遞行業(yè)真的要變天了？
“四通一達(dá)+順豐”早就變了
自2016年開(kāi)始，多家頭部快遞企業(yè)上市，這些企業(yè)收獲千億市值的同時(shí)，不斷收攏市場(chǎng)份額，當(dāng)年近2000家注冊(cè)快遞企業(yè)大多數(shù)已經(jīng)接近消亡，大浪淘沙之下，能依然屹立不倒的快遞公司就是代表性的“四通一達(dá)+順豐”。
極兔速遞入局之時(shí)，快遞業(yè)本就不平靜。
2017年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)快遞訂單量增速下降到30%以內(nèi)，標(biāo)志著更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)即將到來(lái)。
原本順豐依托國(guó)內(nèi)稀缺的航空資源和優(yōu)質(zhì)服務(wù)在B2B商務(wù)件（工商業(yè)快遞）處于壟斷地位，與其他快遞公司錯(cuò)開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，但是隨著發(fā)票以及合同逐步電子化，順豐將面臨業(yè)務(wù)量下降的嚴(yán)峻考驗(yàn)，于是盯上了電商件。
電商件分中高端和低端，客單價(jià)較高的消費(fèi)品大部分本就是順豐客戶。中低端電商件，為客單價(jià)較低的電商賣家為主，需求較為一致且非常高頻，對(duì)于產(chǎn)品價(jià)格極其敏感，即使0.05元的價(jià)格差異都會(huì)對(duì)客戶產(chǎn)生明顯吸引力。2019年順豐為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)量，發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)向電商件領(lǐng)域進(jìn)攻。
正是價(jià)格戰(zhàn)的這兩年，給極兔速遞提供了絕佳的時(shí)間窗口，極兔速遞用互聯(lián)網(wǎng)慣用的燒錢補(bǔ)貼打法，快速占領(lǐng)市場(chǎng)，據(jù)媒體報(bào)道，極兔給予商家快遞價(jià)格達(dá)到1.2元-1.3元/單，義烏的拼多多商家甚至達(dá)到0.8元/單，而行業(yè)公認(rèn)的成本價(jià)為1.4元/單。
順豐遞降維打擊、和極兔的圍剿包抄，整個(gè)快遞業(yè)的日子都不好過(guò)。
2021年1月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，順豐、圓通、申通、韻達(dá)的快遞業(yè)務(wù)單票收入分別為17.26元、2.38元、2.51元、2.23元，同比降幅達(dá)到12.4%、19.3%、23.9%、22%。
市場(chǎng)地位處于末位的百世匯通，盡管近幾年收入和市場(chǎng)份額都在增長(zhǎng)，但長(zhǎng)期以來(lái)以價(jià)換量，隨著快遞價(jià)格持續(xù)探底，無(wú)疑成為壓力最大的那一家。多年來(lái)，百世自動(dòng)化設(shè)備上的投入，使得其單票成本不到1元，遠(yuǎn)低于其他公司。但因?yàn)榫](méi)能集中精力在快遞業(yè)務(wù)上，影響了公司的凈利潤(rùn)表現(xiàn)，剝離快遞業(yè)務(wù)，可以讓百世回到最初、較純粹的互聯(lián)網(wǎng)公司定位，或許是一件好事。
極兔速遞為何能這么快跑起來(lái)？
對(duì)比成立時(shí)間大多過(guò)20年的國(guó)內(nèi)老牌快遞公司而言，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)1年多時(shí)間就擠進(jìn)行業(yè)前三極兔不得不令人吃驚。
快遞行業(yè)內(nèi)總說(shuō)極兔屬于拼多多系，雖然拼多多否認(rèn)了這層關(guān)系，但是從創(chuàng)始人的出身來(lái)看，極兔完成 “跳躍”確實(shí)離不開(kāi)拼多多。
2014年，OPPO旗下的得力干將李杰被派往印尼開(kāi)拓東南亞市場(chǎng)，僅用4年時(shí)間，OPPO的市場(chǎng)占有率從零提升到10%。
在經(jīng)營(yíng)OPPO的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了快遞物流的巨大商機(jī)，2015年8月，李杰創(chuàng)立了J&T Express，依托OPPO的網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)單量一度達(dá)到印尼第一、東南亞第二。
李杰和黃錚都是段永平的杰出門徒，極兔速遞一成立就拿到了段永平的投資，和OPPO淵源不淺，而拼多多的早期投資人之一正是段永平，有著共同的資本方，拼多多和極兔在合作中也能更加信任。
2019年，極兔通過(guò)收購(gòu)上海龍邦快遞，獲得了在中國(guó)經(jīng)營(yíng)快遞經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，并于2020年3月正式以極兔的名字進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)。
很快極兔便接入拼多多、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、蘇寧、有贊等十一家電商平臺(tái)，其中拼多多成為極兔速遞首要合作伙伴，為其貢獻(xiàn)了90%以上的業(yè)務(wù)量，還曾對(duì)選用極兔速遞的商家給予一定的補(bǔ)貼和流量支持。
去年9月底，極兔日均訂單就達(dá)到了1000萬(wàn)單，到今年年初的年貨節(jié)，一舉攻下2000萬(wàn)這個(gè)堡壘， 2021年的618，更是直接沖上日均3000萬(wàn)單的高峰。要知道，全國(guó)快遞企業(yè)日均快件處理量2.3億件，極兔一家企業(yè)就占了十分之一，2002年成立的中通快遞，也是到2019年才拿下3000萬(wàn)日單量。
不過(guò)，極兔能夠作為一個(gè)新的變量入局，也是借了三通一達(dá)的道。
快遞行業(yè)當(dāng)中，除了順豐采取直營(yíng)模式之外，其它快遞公司都是采取加盟制，就是總部只負(fù)責(zé)全國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn)中心體系與干線運(yùn)輸體系，末端收派則交給加盟商負(fù)責(zé)。加盟模式下，總部對(duì)于加盟商的控制力度并沒(méi)有那么高。
極兔則采用了已經(jīng)在印尼跑通的“直營(yíng)+加盟”模式，即先在北上廣等核心區(qū)域建立自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，再通過(guò)部分地區(qū)加盟網(wǎng)點(diǎn)拓展網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍。
一開(kāi)始，它的網(wǎng)點(diǎn)、干線基本依托三通一達(dá)，即“蹭網(wǎng)”。由于價(jià)格戰(zhàn)，無(wú)奈之下，通達(dá)系為了降低成本，不斷壓低加盟商的費(fèi)用。日子一長(zhǎng)，微利的困境必然籠絡(luò)不住人心，對(duì)于加盟商來(lái)說(shuō)多收一個(gè)快遞就多賺一點(diǎn)，這也給了極兔頻頻“挖墻腳”的機(jī)會(huì)。
2021年初，極兔服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)便做到了近100%的全國(guó)省市覆蓋率，98%的縣區(qū)覆蓋率、90%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率。
2021年4月，極兔速遞拿下博裕資本、紅杉中國(guó)、高瓴資本的14億美元融資，投后估值78億美元。9月繼續(xù)融資2.5億美元，劍指IPO。
資本加持下，極兔擴(kuò)張的步伐還在加速。
今年9月，極兔關(guān)聯(lián)公司匯森全球已收購(gòu)了壹米滴答（優(yōu)速快遞母公司），獲得了全國(guó)建立了70多個(gè)分撥中心，擁有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)6000家，運(yùn)輸車輛20000余臺(tái)，有望借道進(jìn)入了大件包裹市場(chǎng)。
收購(gòu)百世后極兔的網(wǎng)點(diǎn)也將進(jìn)一步擴(kuò)充，數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月底，百世快遞在全國(guó)擁有87個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，超49000個(gè)末端網(wǎng)點(diǎn)，別人十幾二十年的苦功，1年多就全數(shù)收入囊中，這樣瘋狂的速度，叫人害怕。
電商平臺(tái)之爭(zhēng)
電商與物流齒唇相依、榮辱與共，快遞企業(yè)合縱連橫只是預(yù)熱，背后電商領(lǐng)域的終極之戰(zhàn)分明張弓待發(fā)。
快遞作為電商產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施而存在， 一方面，快遞時(shí)效性、穩(wěn)定性是電商吸引商家、用戶的重要環(huán)節(jié)，另一方面，同行間的商業(yè)機(jī)密如面單上的客戶信息、物品內(nèi)容等，也是企業(yè)們覬覦和互斥的敏感地帶。一定程度上，對(duì)物流資源的掌控力度，能影響電商業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)速度和空間。因而，快遞行業(yè)格局的變化電商平臺(tái)起了一定的主導(dǎo)作用。
京東依靠重資產(chǎn)的自建物流，實(shí)現(xiàn)了較好的用戶體驗(yàn)，并成為京東的核心優(yōu)勢(shì)之一。
為了在物流上抗衡對(duì)手，自2008年投資百世快遞開(kāi)始，截至目前長(zhǎng)達(dá)12年時(shí)間里，阿里先后通過(guò)股權(quán)收購(gòu)的方式，將除順豐以外的其余5家快遞巨頭盡收麾下。隨著阿里入股桐廬幫，菜鳥(niǎo)開(kāi)始有了叫板京東和順豐的底氣。
阿里巴巴對(duì)百世的持股最高，達(dá)到30%；間接持有申通25%的股份；對(duì)圓通、中通、韻達(dá)的持股比例分別為22.5%、8.7%、2%，阿里的介入使得 “四通一達(dá)”格局的形成。
這幾家公司每家都有不同的資產(chǎn)配置重點(diǎn)，圓通的投資集中于土地與轉(zhuǎn)運(yùn)中心；申通則是土地與車輛；中通在車輛、轉(zhuǎn)運(yùn)中心、土地等方面的投資整體較為領(lǐng)先，最后，百世則以投資自動(dòng)化為主。
阿里的戰(zhàn)略是通過(guò)投資增加對(duì)快遞公司的話語(yǔ)權(quán)，把物流的運(yùn)營(yíng)交給“三通一達(dá)”，阿里在背后負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、技術(shù)支持和模式創(chuàng)新，菜鳥(niǎo)在阿里內(nèi)部被視為電商業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施，“新零售八路大軍，淘寶為天，菜鳥(niǎo)為地”，阿里核心是要控制訂單，獲得配送員、用戶、訂單、配送路徑等數(shù)據(jù)，由此形成戰(zhàn)略協(xié)同。
自“通達(dá)系”接入阿里的菜鳥(niǎo)系統(tǒng)后，拼多多的物流就陷入了僵局，作為后來(lái)者，拼多多在淘寶和京東二分天下的賽道格局中強(qiáng)勢(shì)崛起，拼多多也正需要一個(gè)“背景清白”的“嫡系”快遞，于是，專攻下沉的拼多多便和走低價(jià)策略的極兔一拍即合，極兔也開(kāi)始全面挑戰(zhàn)老巨頭的過(guò)程。
根據(jù)國(guó)家郵政局公布的數(shù)據(jù)，今年9月份全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成80.9億件，平均日單量2.7億件，拼多多高峰訂單破億，接近總單量的1/3，這么大的體量自然對(duì)行業(yè)格局有深刻的改變，它出現(xiàn)的那一天開(kāi)始就意味著物流遲早會(huì)有一戰(zhàn)。
如今，互聯(lián)網(wǎng)巨頭都籠罩在反壟斷的陰影里，這意味著市場(chǎng)歡迎更多后起之秀。近些年，傳統(tǒng)電商平臺(tái)三足鼎立，抖音、快手憑借直播這一新形式彎道超車，字節(jié)跳動(dòng)也開(kāi)始內(nèi)部孵化物流企業(yè)，整個(gè)行業(yè)正面臨新變量，快遞業(yè)的洗牌肯定還沒(méi)完。
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